
Межгалактический преступник Борис Животное совершает побег из Лунной тюрьмы и теперь собирается отправиться в прошлое, чтобы убить своего врага - агента Кея. Больше сорока лет назад агент Кей лишил Бориса руки и арестовал его. Вскоре агент Кей исчезает, только агент Джей помнит его живым, для всех остальных он официально мертв с 1969 года. Агент Джей догадывается, что сбежавший Борис каким-то образом причастен к этому событию.